Pour un entrepreneur, la diversification est un aspect prioritaire de la gestion du risque.

Lorsqu’une proportion aussi importante de votre patrimoine est concentrée au même endroit, la méthode la plus efficace de gérer ce risque est la diversification. Bien des entrepreneurs dont une partie importante de l’actif est immobilisée dans leur entreprise se trouvent dans cette situation.

Nous établissons avec eux des stratégies de répartition de l’actif personnalisées qui accentuent la diversification et assurent une croissance du patrimoine assortie d’une gestion stratégique du risque.

Gestion indépendante, services personnalisés

Après plus de 20 ans de collaboration avec des entrepreneurs, nous avons développé un ensemble de services et de stratégies spécialisés qui bonifient la croissance globale de leurs actifs, et en assurent la préservation et la liquidité.

• Définition d’un plan de répartition de l’actif qui favorise une meilleure gestion du risque et une plus grande efficacité fiscale
• Utilisation d’un logiciel d’analyse pour la quantification du risque et la formulation d’objectifs de rendement appropriés
• Recours aux abris fiscaux pour faire fructifier votre patrimoine et vous donner accès à vos capitaux d’une manière efficace sur le plan fiscal
• Référencement aux spécialistes appropriés dans les autres secteurs de planification de votre patrimoine et votre succession
• Mise en place de RRI pour assurer la croissance de votre épargne-retraite d’une manière efficace sur le plan fiscal