Résultats

Portefeuille
Equilibre H&B
Indice TSX-XBB
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTotalVAMIYTDVAMI
20170.001.400.400.90-0.40-0.60-0.900.78 %1,580-0.31 %1,298
20160.00-0.503.300.402.000.601.600.300.401.000.302.0011.95 %1,5689.65 %1,302
20151.401.20-0.600.40-0.30-1.400.30-2.20-0.501.800.40-0.300.13 %1,400-3.28 %1,188
20140.301.301.201.000.301.100.801.20-0.801.40-1.70-0.805.37 %1,3997.56 %1,228
20131.801.600.20-0.200.30-1.100.60-0.200.702.200.800.407.29 %1,3273.00 %1,142
20120.901.100.400.30-0.902.001.00-0.201.401.00-0.500.807.51 %1,2373.52 %1,109
20111.401.700.400.501.00-1.70-0.50-1.10-1.902.30-0.401.603.24 %1,1510.01 %1,071
2010-1.100.901.200.30-1.50-0.202.100.402.400.900.501.807.89 %1,11510.25 %1,071
2009-2.00-2.502.502.302.001.901.701.301.30-0.801.901.6011.62 %1,03315.19 %971
2008-2.000.301.801.001.90-2.200.302.60-5.00-3.50-2.00-0.60-7.44 %926-15.68 %843

Description du portefeuille Équilibré Harris Bolduc & Associés

Notre portefeuille équilibré a pour objectif d’offrir une croissance du capital à long terme tout en générant des revenus à court terme. La sélection des titres dans le portefeuille est effectuée de façon à offrir une bonne diversification sectorielle, permettant ainsi une stabilité des rendements à long terme.

La répartitions des actifs est effectuée en respect de la convention de placement signée avec le client et se situe généralement dans les proportions suivantes :

Encaisse et marché monétaire : 5-10%
Titre à revenu fixe, Obligations gouvernementales,corporatives et actions privilégiées : 40-60%
Actions canadiennes, américaines et marchés émergents: 40-60%

Au niveau de la sélections des titres en actions, nous favorisons les entreprises qui versent des dividendes avec un historique d’augmentation soutenue des versements au-delà du taux d’inflation.

Il est démontré que cette stratégie permet d’obtenir un rendement supérieur à long terme.

Portefeuille
Equilibre H&B
Indice TSX-XBB
Annual Compound Return4.93 %2.79 %
Total Cumulative Return57.99 %29.84 %
Annual Standard Deviation5.58 %8.22 %
Beta vs index1.391.00
Sharp Ratio0.690.24
Winning Month %68.70 %63.48 %

A qui cette stratégie s’adresse-t-elle?

Les stratégies de Harris Bolduc et associés sont offertes aux investisseurs résidant au Québec conformément aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilière applicables. La participation à cette stratégie est offerte aux clients pouvant y consacrer un minimum de 150,000$

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