Philosophie de placement

Le portefeuille momentum canadien est conçu pour les investisseurs recherchant une croissance supérieure à l’indice composé S&P TSX.

La philosophie de placement consiste à détenir un portefeuille restreint, soit 10 titres seulement.

Les titres sont choisis à partir d’un modèle mathématique qui détermine leur progression au cours de la dernière année. La sélection se fait à chaque trimestre à partir des 100 plus grandes capitalisations de l’indice composé S&P/TSX.

Résultats

Tableau de rendements trimestriels

Momentum Canadien
Grande Capitalisation
TSX Index
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTotalVAMIYTDVAMI
20185.801.45-1.585.63 %2,221-5.19 %1,348
20175.18-4.330.270.152.78-1.33-1.195.593.820.180.39-2.279.10 %2,1038.68 %1,422
2016-3.931.341.956.22-0.8010.737.29-4.772.69-1.98-0.28-4.6213.28 %1,92721.03 %1,309
20154.604.75-0.31-2.756.291.576.37-3.10-4.84-2.333.59-2.5010.97 %1,701-11.66 %1,081
20144.634.79-1.47-2.16-0.773.54-3.821.60-2.06-0.163.014.5111.71 %1,5337.42 %1,224
20131.541.223.940.89-2.361.005.04-2.756.175.182.462.3027.08 %1,3739.56 %1,139
20121.063.39-3.000.69-3.331.440.29-0.562.571.892.730.788.01 %1,0804.00 %1,040

 

Statistiques

Momentum Canadien
Grande Capitalisation
TSX Index
Annual Compound Return13.90 %4.99 %
Total Cumulative Return122.14 %34.83 %
Annual Standard Deviation6.49 %9.85 %
Beta vs index0.561.00
Sharp Ratio1.740.39
Winning Month %62.67 %65.33 %

 A qui cette stratégie s’adresse-t-elle?

Les stratégies de Harris Bolduc et associés sont offertes aux investisseurs résidants au Québec conformément aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières applicables.   La participation à cette stratégie est offerte aux clients pouvant y consacrer un minimum de 150,000$

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